Comment traiter un prospect ?

 Une fois un prospect ajouté à votre sélection vous allez pouvoir mener différentes actions à partir du bouton "Consulter" > Prospection 

• Renseigner les informations de contact 

• Planifier une activité 

Compléter les champs Type, Date, Horaire et Note puis "sauvegarder" ou "Marqué comme terminé".

Une fois enregistré l'activité est ajouté à la fiche du prospect. 

• Dans le cas où vous avez cliquez sur "Sauvegarder", vous pouvez modifier les informations relatives à l’événement.

• Dans le cas où vous avez cliquez sur "Marqué comme terminé" vous pouvez ré-ouvrir l'événement.

 Prospect en attente 

•  Une fois traité le prospect passe en attente, il réapparaîtra au bon moment dans votre boîte de réception.

Prospects terminés

Pour passer un prospect en terminé cliquez :

•  si vous avez obtenu le mandat.
•  si vous n'avez pas obtenu le mandat dans ce cas, vous allez pouvoir choisir le motif : Refus, Non joignable, Commercialisation terminé ou en Mandat.                                            
• Vous pouvez réactivé un prospect une fois terminé en cliquant sur  "Ré-ouvrir".